Alibaba contrata a 5 bancos para emisión de bonos

Revista Mercado13 noviembre, 20172min1680
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Alibaba Group Holdings Ltd. quiere captar entre US$5.000 millones y US$7.000 millones con una emisión de deuda en dólares tras una ausencia de dos años en el mercado de bonos, según personas familiarizadas con la oferta.

La mayor empresa de China por valor de mercado ha contratado a Citigroup Inc., Credit Suisse Group AG, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley para la emisión de la deuda, según personas que no están autorizadas a hablar públicamente y pidieron que no se revelara su identidad.

El gigante del comercio electrónico, fundado por el multimillonario Jack Ma, captó US$ 8.000 millones en su primera venta de bonos en 2014, que sigue siendo la mayor emisión en dólares estadounidenses por una empresa de Asia fuera de Japón. Volvió al mercado con una emisión de US$ 7.900 millones en 2015. La firma anunció un crecimiento del 61 por ciento en las ventas para el trimestre de septiembre y registró un récord de 168.200 millones de yuanes (US$25.300 millones) en ventas por el Día de los Solteros durante el fin de semana.

Alibaba no respondió de inmediato a un correo electrónico y mensaje de texto en el que solicitaba comentarios.

“Dado el posible gran tamaño, Alibaba probablemente pagará una prima por sus bonos”, dijo Annisa Lee, jefa de análisis de crédito de Asia, sin incluir Japón, en Nomura International (Hong Kong) Ltd. “Pero es un buen nombre, por lo que los inversores estarán interesados ​​en el crédito”.

Bloomberg.-

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