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Aramco emitirá US$12.000m en bonos gracias a inaudita solicitud

Lucy Nuñez9 abril, 20194min1545
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Arabia Saudita dio su primer paso importante hacia el escenario económico mundial para financiar los ambiciosos objetivos de su príncipe heredero, poniendo en marcha una venta de bonos por US$12.000 millones para su compañía petrolera estatal tras una serie sin precedentes de pedidos de inversionistas.

En lo que probablemente se convierta en uno de los acuerdos de bonos de mayor suscripción de todos los tiempos, la demanda de la oferta del estreno de Saudi Aramco fue tan intensa que está permitiendo que el gigante de la energía obtenga préstamos a un rendimiento más bajo que su matriz soberana. Esto es una rareza en el mundo de la deuda y subraya la búsqueda global de rendimientos que los inversionistas han desestimado en las convenciones de larga data.

«Va a ser un componente importante de muchos de los diferentes índices. Entonces, si eres sensible al índice, no puedes evitarlo», dijo Dan Fuss, vicepresidente de Loomis Sayles & Co., en una entrevista en Bloomberg Television. «Esa oferta es la más cara que he visto en mucho tiempo. Cuando los bonos se suscriben en exceso, realmente es una buena idea no ser uno de los suscriptores».

Los pedidos de los inversionistas para los bonos en dólares alcanzaron un tope de US$100.000 millones en el peak del martes, según personas con conocimiento del asunto. Se espera que un bono de US$3.000 millones a 10 años produzca 105 puntos básicos más que los bonos del Tesoro de EE. UU., cerca de 13 puntos básicos menos de lo que los inversionistas exigen para poseer una deuda de vencimiento similar del gobierno saudí, dijeron las personas que solicitaron no ser nombradas discutiendo el acuerdo privado.

Los datos financieros divulgados durante los roadshows de Aramco en todo el mundo dieron a los inversores muchas razones para no dejar pasa el acuerdo. Con US$111.100 millones de ganancias en 2018, Aramco se ubica como la compañía más rentable del mundo.

También marca la reaparición de Arabia Saudita después de que Wall Street e inversionistas internacionales rechazaran al reino el año pasado tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.

La venta de bonos recaudará fondos para financiar la agenda económica del reino después de que una oferta pública inicial de Aramco se pospusiera el año pasado hasta 2021 por lo menos. El príncipe heredero de la corona saudita, Mohammed bin Salman, quien cotidianamente dirige el país, está utilizando el impecable estado de cuenta del productor estatal de petróleo para financiar sus objetivos para la economía del país.

Bloomberg

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