La empresa británica de software y semiconductores, Arm Ltd., perteneciente a SoftBank Corp Group, se alista para hacer su debut en la bolsa de Wall Street.
Arm es una pieza clave dentro del ecosistema tecnológico mundial ya que gracias a sus productos, otras grandes empresas de la talla de Nvidia, Qualcomm, Amazon o Apple, pueden fabricar los procesadores que llevan sus equipos.
Con sede en Reino Unido, Arm diseña partes de chips de casi todos los teléfonos inteligentes del mundo, así como de las computadoras de Apple, de los centros de datos de Amazon y de automóviles.
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La oferta pública de ARM
SoftBank, la empresa japonesa propietaria de Arm desde 2016, venderá 95,5 millones de acciones de la empresa -alrededor del 10 % del capital- y pretende recaudar al menos US$4,500 millones, según The Wall Street Journal.
Se espera que los American Depositary Shares (ADS) comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Select Market (Nasdaq) el 14 de septiembre de 2023 bajo el símbolo “ARM”.
La compañía busca una valoración de al menos US$52,000 millones con acciones valoradas entre US$47 y US$51 cada una.
La empresa registró US$2,680 millones de ingresos en su último año fiscal, que finalizó en marzo, y obtuvo US$524 millones de ganancias durante ese periodo.
De acuerdo con la propia empresa, Raine Securities LLC actúa como asesor financiero en relación con la IPO.
Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC, JP Morgan y Mizuho actúan como gestores conjuntos de contabilidad para la IPO.
Barclays actúa como agente de facturación y entrega, Goldman Sachs & Co. LLC actúa como coordinador de asignación de IPO, JP Morgan actúa como agente de estabilización y Mizuho actúa como coordinador de lanzamiento de Roadshow y presentador de presentación de Salesforce.
Rene Haas, el CEO al frente del gigante tecnológico
Arm es comandada por Rene Haas en calidad de Chief Executive Officer (CEO); también forma parte de la junta directiva desde febrero de 2022.
Es licenciado en ingeniería eléctrica y electrónica por la Universidad de Clarkson. Además, se graduó del programa de educación para ejecutivos de negocios de la Escuela de Graduados de la Universidad de Stanford.
De acuerdo son su biografía, Hass se unió a Arm en octubre de 2013 como vicepresidente de Alianzas Estratégicas; dos años más tarde fue nombrado miembro del Comité Ejecutivo y director comercial de Arm a cargo de ventas y marketing globales.
Rene Haas era conocido en la industria tecnológica. Previo a su arribo a Arm, ocupó diversas posiciones, desde la gestión de aplicaciones, pasando por ingeniería de productos y la vicepresidencia y dirección general del negocio de productos informáticos de Nvidia. Antes de eso, desempeñó cargos ejecutivos en Scintera Networks y Tensilica.
Softbank toma el control
SoftBank Corp Group compró ARM en 2016 por alrededor de US$32,000 millones; en su momento, la operación fue considerada una megaoperación tecnológica que dejó a SoftBank con una deuda importante. En aras de dotar a ARM de rentabilidad, SoftBank anunció la oferta pública.
En el momento de la adquisición, el consejero delegado de SoftBank, Masayoshi Son, calificó como un excelente complemento estratégico la compra de ARM.
Gabriel Rico Albarrán
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